據星期六晚間公告稱,佛山星期六鞋業股份有限公司首次公開發行不超過5500萬A股將于8月26日上市交易。
本次發行網下發行數量為1100萬股,為本次發行數量的20%;網上發行數量為4400萬股,為本次發行數量的80%;申購簡稱為“星期六”,申購代碼為“002291”,該申購簡稱及申購代碼同時用于本次發行網上網下申購。
本次發行的初步詢價工作已于8月21日完成。根據初步詢價情況,經發行人與主承銷商協商一致,最終確定本次發行的發行價格為18.00 元/股。
星期六鞋業表示,募集資金將用于女鞋銷售連鎖店、生產線、物流配送系統以及研發中心的擴建與技術改造等項目。預計上述四個項目的投資總額為5.80億元。
國泰君安:星期六上市后合理股價區間16-19元
近年來公司的銷售渠道高速增長,06-08 年連鎖店的復合增長率為44.53%.截至08 年3 月底,公司的連鎖店達到1,311 家,其中自營店945 家。其中,公司自營的百貨商場店中店比例最高,達到82%,預計公司09、10 年每股收益0.56 元、0.72 元。上市后合理股價區間16-19元,詢價區間12.0-14.4 元,在此價格區間建議參與申購。
中信建投:星期六上市后估算14.13-17.04元
盈利預測參考A 股及港股紡織服裝企業上市公司,我們認為公司24-25 倍PE 可以作為估值下限,對應股價為14.13 元。如果按照PEG=1.1估算(折合09 年29.48PE),對應股價17.04 元,可以作為公司估值上限。建議詢價區間在14.13-17.04 較為合理。
安信證券:星期六上市首日價格區間為14-17元
我們預測公司09-11年凈利潤同比增速分別為22.7%、32.4%和44.1%,按照IPO后的新股本2.15億股全面攤薄后EPS分別為0.59元、0.78元和1.12元。對比A股和H股同類上市公司的估值,我們給予公司09年25x左右的PE,對應上市首日價格區間為14-17元,建議詢價區間為11-13元。
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