根據(jù)《深圳市中小企業(yè)集合債券組織發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深府辦〔2007〕181號(hào)），經(jīng)協(xié)調(diào)籌備，2008年深圳市中小企業(yè)集合債券（以下簡(jiǎn)稱“集合債券”）發(fā)行各項(xiàng)工作準(zhǔn)備就緒，現(xiàn)將集合債券組織申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、集合債券發(fā)行模式
    集合債券以“市場(chǎng)引導(dǎo)為主、政府推動(dòng)為輔”為基本原則，按照“政府牽頭、企業(yè)自愿、集合發(fā)行、機(jī)構(gòu)擔(dān)保、統(tǒng)收統(tǒng)付、分別負(fù)債”的基本模式操作。

    二、集合債券發(fā)行擔(dān)保方式
    由深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心有限公司、深圳市高新技術(shù)投資擔(dān)保有限公司、深圳中科智擔(dān)保投資有限公司3家擔(dān)保機(jī)構(gòu)共同為本期集合債券發(fā)行提供擔(dān)保，深圳市政府設(shè)立的深圳市中小企業(yè)集合債券增信資金提供再擔(dān)保。

    三、發(fā)債額度和債券期限
    集合債券發(fā)行的總額度根據(jù)我市中小企業(yè)實(shí)際資金需求狀況確定；債券期限為3 年。

    四、還本付息方式
    每年付息一次，本金在第3年償還。

    五、債券利率
    采用固定利率，依據(jù)市場(chǎng)化原則，根據(jù)債券評(píng)級(jí)結(jié)果及債券市場(chǎng)情況確定利率水平。

    六、債券面值與認(rèn)購(gòu)單位
    債券面值100元，平價(jià)發(fā)行。以1,000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額必須是人民幣1,000元的整數(shù)倍。

    七、企業(yè)申請(qǐng)發(fā)債的基本條件
    （一）在深圳市依法注冊(cè)，具有獨(dú)立法人資格。
    （二）籌集資金的投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，所需相關(guān)手續(xù)齊全。用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的，應(yīng)符合固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的要求，原則上累計(jì)發(fā)行額不得超過(guò)該項(xiàng)目總投資的60%；用于收購(gòu)產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）的，比照該比例執(zhí)行；用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的，不受該比例限制，但企業(yè)應(yīng)提供銀行同意以債還貸的證明；用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的，不超過(guò)該企業(yè)發(fā)債總額的20%。
    （三）股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣3000萬(wàn)元，有限責(zé)任公司和其他類型企業(yè)的凈資產(chǎn)不低于人民幣6000萬(wàn)元。
    （四）累計(jì)債券余額不超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)（不包括少數(shù)股東權(quán)益）的40%。
    （五）最近三年平均可分配利潤(rùn)（凈利潤(rùn)）足以支付企業(yè)債券一年的利息。
    （六）企業(yè)現(xiàn)金流狀況良好，具有較強(qiáng)的到期償債能力。
    （七）已發(fā)行的企業(yè)債券或者其他債務(wù)未處于違約或者延遲支付本息的狀態(tài)。
    （八）最近三年沒(méi)有重大違法違規(guī)行為。
    （九）已落實(shí)擔(dān)保措施等其他條件。
    （十）符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

    八、企業(yè)提交申請(qǐng)材料清單
    （一）集合債券發(fā)行申請(qǐng)表（可在深圳市中小企業(yè)服務(wù)中心網(wǎng)站下載）、董事會(huì)（股東大會(huì)）同意發(fā)債決議。
    （二）營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證及上一年度納稅證明。
    （三）企業(yè)近3年財(cái)務(wù)報(bào)表（已有年度審計(jì)報(bào)告的可直接提交，沒(méi)有年度審計(jì)報(bào)告的須提交由具有證券從業(yè)資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告）。
    （四）本期集合債券發(fā)行擔(dān)保人之一出具的債券發(fā)行擔(dān)保承諾函。
以上材料要求驗(yàn)原件存復(fù)印件，復(fù)印件以A4紙型制作，編制頁(yè)碼和目錄，裝訂成冊(cè)并加蓋公章，申報(bào)的材料需一式三份。

    九、申報(bào)方式
    凡符合本公告規(guī)定的集合債券發(fā)行基本條件的企業(yè)，請(qǐng)備齊有效申報(bào)資料向深圳市中小企業(yè)服務(wù)中心申報(bào)。

    深圳市中小企業(yè)服務(wù)中心聯(lián)系人及電話：
    唐少立　0755-82977347
    陳 放　 0755-82975807
    地址：深圳市福田區(qū)新洲路3009號(hào)（五洲賓館南側(cè)200米）7樓協(xié)調(diào)服務(wù)部

   十、申報(bào)時(shí)間
　　自2008年8月5日起至9月15日止。

　　十一、擔(dān)保人聯(lián)系方式
    深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心有限公司聯(lián)系人及電話：
    湯 琪 0755-25859612
    地址：深圳市深南中路1099號(hào)平安銀行大廈16樓

    深圳市高新技術(shù)投資擔(dān)保有限公司聯(lián)系人及電話：
    劉一平 0755-82090078
    地址：深圳市深南中路2號(hào)新聞大廈一號(hào)樓二十二層

    深圳中科智擔(dān)保投資有限公司聯(lián)系人及電話：
    利健鵬 0755-82900049
    地址：深圳市福田區(qū)濱河路5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座14樓
    有關(guān)本期集合債券的詳細(xì)情況及具體要求，請(qǐng)登錄深圳市中小企業(yè)服務(wù)中心網(wǎng)站查詢。網(wǎng)址：www.szsmb.gov.cn

    特此公告。
　

深圳市貿(mào)易工業(yè)局    
深圳市中小企業(yè)服務(wù)中心
二〇〇八年八月五日