根據(jù)《深圳市中小企業(yè)集合債券組織發(fā)行實施細則》（深府辦〔2007〕181號），經(jīng)協(xié)調(diào)籌備，2008年深圳市中小企業(yè)集合債券（以下簡稱“集合債券”）發(fā)行各項工作準備就緒，現(xiàn)將集合債券組織申報有關(guān)事項公告如下：
一、集合債券發(fā)行模式
集合債券以“市場引導(dǎo)為主、政府推動為輔”為基本原則，按照“政府牽頭、企業(yè)自愿、集合發(fā)行、機構(gòu)擔(dān)保、統(tǒng)收統(tǒng)付、分別負債”的基本模式操作。
二、集合債券發(fā)行擔(dān)保方式
由深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心有限公司、深圳市高新技術(shù)投資擔(dān)保有限公司、深圳中科智擔(dān)保投資有限公司3家擔(dān)保機構(gòu)共同為本期集合債券發(fā)行提供擔(dān)保，深圳市政府設(shè)立的深圳市中小企業(yè)集合債券增信資金提供再擔(dān)保。
三、發(fā)債額度和債券期限
集合債券發(fā)行的總額度根據(jù)我市中小企業(yè)實際資金需求狀況確定；債券期限為3 年。
四、還本付息方式
每年付息一次，本金在第3年償還。
五、債券利率
采用固定利率，依據(jù)市場化原則，根據(jù)債券評級結(jié)果及債券市場情況確定利率水平。
六、債券面值與認購單位
債券面值100元，平價發(fā)行。以1,000元為一個認購單位，認購金額必須是人民幣1,000元的整數(shù)倍。
七、企業(yè)申請發(fā)債的基本條件
（一）在深圳市依法注冊，具有獨立法人資格。
（二）籌集資金的投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，所需相關(guān)手續(xù)齊全。用于固定資產(chǎn)投資項目的，應(yīng)符合固定資產(chǎn)投資項目資本金制度的要求，原則上累計發(fā)行額不得超過該項目總投資的60%；用于收購產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）的，比照該比例執(zhí)行；用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的，不受該比例限制，但企業(yè)應(yīng)提供銀行同意以債還貸的證明；用于補充營運資金的，不超過該企業(yè)發(fā)債總額的20%。
（三）股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣3000萬元，有限責(zé)任公司和其他類型企業(yè)的凈資產(chǎn)不低于人民幣6000萬元。
（四）累計債券余額不超過企業(yè)凈資產(chǎn)（不包括少數(shù)股東權(quán)益）的40%。
（五）最近三年平均可分配利潤（凈利潤）足以支付企業(yè)債券一年的利息。
（六）企業(yè)現(xiàn)金流狀況良好，具有較強的到期償債能力。
（七）已發(fā)行的企業(yè)債券或者其他債務(wù)未處于違約或者延遲支付本息的狀態(tài)。
（八）最近三年沒有重大違法違規(guī)行為。
（九）已落實擔(dān)保措施等其他條件。
（十）符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
八、企業(yè)提交申請材料清單
（一）集合債券發(fā)行申請表（可在深圳市中小企業(yè)服務(wù)中心網(wǎng)站下載）、董事會（股東大會）同意發(fā)債決議。
（二）營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證及上一年度納稅證明。
（三）企業(yè)近3年財務(wù)報表（已有年度審計報告的可直接提交，沒有年度審計報告的須提交由具有證券從業(yè)資格會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報告）。
（四）本期集合債券發(fā)行擔(dān)保人之一出具的債券發(fā)行擔(dān)保承諾函。
以上材料要求驗原件存復(fù)印件，復(fù)印件以A4紙型制作，編制頁碼和目錄，裝訂成冊并加蓋公章，申報的材料需一式三份。
九、申報方式
凡符合本公告規(guī)定的集合債券發(fā)行基本條件的企業(yè)，請備齊有效申報資料向深圳市中小企業(yè)服務(wù)中心申報。
深圳市中小企業(yè)服務(wù)中心聯(lián)系人及電話：
唐少立 0755-82977347
陳 放 0755-82975807
地址：深圳市福田區(qū)新洲路3009號（五洲賓館南側(cè)200米）7樓協(xié)調(diào)服務(wù)部
十、申報時間
自2008年8月5日起至9月15日止。
十一、擔(dān)保人聯(lián)系方式
深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心有限公司聯(lián)系人及電話：
湯 琪 0755-25859612
地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈16樓
深圳市高新技術(shù)投資擔(dān)保有限公司聯(lián)系人及電話：
劉一平 0755-82090078
地址：深圳市深南中路2號新聞大廈一號樓二十二層
深圳中科智擔(dān)保投資有限公司聯(lián)系人及電話：
利健鵬 0755-82900049
地址：深圳市福田區(qū)濱河路5022號聯(lián)合廣場A座14樓
有關(guān)本期集合債券的詳細情況及具體要求，請登錄深圳市中小企業(yè)服務(wù)中心網(wǎng)站查詢。網(wǎng)址：www.szsmb.gov.cn
特此公告。
深圳市貿(mào)易工業(yè)局
深圳市中小企業(yè)服務(wù)中心
二〇〇八年八月五日
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