根據《深圳市中小企業集合債券組織發行實施細則》（深府辦〔2007〕181號），經協調籌備，2008年深圳市中小企業集合債券（以下簡稱“集合債券”）發行各項工作準備就緒，現將集合債券組織申報有關事項公告如下：
一、集合債券發行模式
集合債券以“市場引導為主、政府推動為輔”為基本原則，按照“政府牽頭、企業自愿、集合發行、機構擔保、統收統付、分別負債”的基本模式操作。
二、集合債券發行擔保方式
由深圳市中小企業信用擔保中心有限公司、深圳市高新技術投資擔保有限公司、深圳中科智擔保投資有限公司3家擔保機構共同為本期集合債券發行提供擔保，深圳市政府設立的深圳市中小企業集合債券增信資金提供再擔保。
三、發債額度和債券期限
集合債券發行的總額度根據我市中小企業實際資金需求狀況確定；債券期限為3 年。
四、還本付息方式
每年付息一次，本金在第3年償還。
五、債券利率
采用固定利率，依據市場化原則，根據債券評級結果及債券市場情況確定利率水平。
六、債券面值與認購單位
債券面值100元，平價發行。以1,000元為一個認購單位，認購金額必須是人民幣1,000元的整數倍。
七、企業申請發債的基本條件
（一）在深圳市依法注冊，具有獨立法人資格。
（二）籌集資金的投向符合國家產業政策和行業發展方向，所需相關手續齊全。用于固定資產投資項目的，應符合固定資產投資項目資本金制度的要求，原則上累計發行額不得超過該項目總投資的60%；用于收購產權（股權）的，比照該比例執行；用于調整債務結構的，不受該比例限制，但企業應提供銀行同意以債還貸的證明；用于補充營運資金的，不超過該企業發債總額的20%。
（三）股份有限公司的凈資產不低于人民幣3000萬元，有限責任公司和其他類型企業的凈資產不低于人民幣6000萬元。
（四）累計債券余額不超過企業凈資產（不包括少數股東權益）的40%。
（五）最近三年平均可分配利潤（凈利潤）足以支付企業債券一年的利息。
（六）企業現金流狀況良好，具有較強的到期償債能力。
（七）已發行的企業債券或者其他債務未處于違約或者延遲支付本息的狀態。
（八）最近三年沒有重大違法違規行為。
（九）已落實擔保措施等其他條件。
（十）符合相關法律法規的規定。
八、企業提交申請材料清單
（一）集合債券發行申請表（可在深圳市中小企業服務中心網站下載）、董事會（股東大會）同意發債決議。
（二）營業執照副本、組織機構代碼證、稅務登記證及上一年度納稅證明。
（三）企業近3年財務報表（已有年度審計報告的可直接提交，沒有年度審計報告的須提交由具有證券從業資格會計師事務所審計的財務報告）。
（四）本期集合債券發行擔保人之一出具的債券發行擔保承諾函。
以上材料要求驗原件存復印件，復印件以A4紙型制作，編制頁碼和目錄，裝訂成冊并加蓋公章，申報的材料需一式三份。
九、申報方式
凡符合本公告規定的集合債券發行基本條件的企業，請備齊有效申報資料向深圳市中小企業服務中心申報。
深圳市中小企業服務中心聯系人及電話：
唐少立 0755-82977347
陳 放 0755-82975807
地址：深圳市福田區新洲路3009號（五洲賓館南側200米）7樓協調服務部
十、申報時間
自2008年8月5日起至9月15日止。
十一、擔保人聯系方式
深圳市中小企業信用擔保中心有限公司聯系人及電話：
湯 琪 0755-25859612
地址：深圳市深南中路1099號平安銀行大廈16樓
深圳市高新技術投資擔保有限公司聯系人及電話：
劉一平 0755-82090078
地址：深圳市深南中路2號新聞大廈一號樓二十二層
深圳中科智擔保投資有限公司聯系人及電話：
利健鵬 0755-82900049
地址：深圳市福田區濱河路5022號聯合廣場A座14樓
有關本期集合債券的詳細情況及具體要求，請登錄深圳市中小企業服務中心網站查詢。網址：www.szsmb.gov.cn
特此公告。
深圳市貿易工業局
深圳市中小企業服務中心
二〇〇八年八月五日
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