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寵物治病比人還貴,動(dòng)輒千元的醫(yī)療費(fèi),怎么辦? 當(dāng)代養(yǎng)寵人群除了負(fù)擔(dān)生活與工作的雙重壓力,也時(shí)常被這樣的疑問困擾。根據(jù)公開資料,截至2020年,全國城鎮(zhèn)養(yǎng)寵(犬貓)主人已達(dá)6294萬人,同比2019年新增174萬人。其中,“寵物看病貴”毫無疑問地蟬聯(lián)了養(yǎng)寵痛點(diǎn)第一名,占比60%。 事實(shí)上,國內(nèi)早有玩家看到這一問題背后的生意經(jīng)。于是乎,寵物保險(xiǎn)應(yīng)運(yùn)而生。 2004年,華泰保險(xiǎn)推出“小康之家”家庭綜合保險(xiǎn),以附加險(xiǎn)的形式,將寵物責(zé)任納入了保障范圍; 2005年,太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在北京保險(xiǎn)市場上推出了唯一一款以主險(xiǎn)形式出現(xiàn)的《北京市犬主責(zé)任保險(xiǎn)》; 2008年,深圳太平保險(xiǎn)公司推出了寵物第三方責(zé)任險(xiǎn); 2014年,由中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)推出了“寵樂寶”家庭寵物健康醫(yī)療保險(xiǎn)保障計(jì)劃,這也是國內(nèi)首個(gè)全國性寵物醫(yī)療保險(xiǎn)體系; 2014年,平安保險(xiǎn)也推出了名為“寵物寶”的寵物險(xiǎn)種,后續(xù)跟多個(gè)機(jī)構(gòu)開展相關(guān)業(yè)務(wù)合作。 2015年,民安保險(xiǎn)上海分公司等簽署推出《民安“寵樂無憂”寶貝它寵物保險(xiǎn)采購協(xié)議》。 從以上發(fā)展歷程我們不難看出,最初進(jìn)入中國市場的寵物保險(xiǎn)主要是責(zé)任險(xiǎn),于2014年起寵物醫(yī)療保險(xiǎn)才首次被推出,之后,寵物醫(yī)保在國內(nèi)開始逐步流行。 相比于國外,國內(nèi)寵物保險(xiǎn)行業(yè)始終處于不溫不火的狀態(tài),截至2019年,全球?qū)櫸锉kU(xiǎn)市場市場規(guī)模約36.8億美元,而目前中國國內(nèi)寵物保險(xiǎn)覆蓋率小于1%,遠(yuǎn)低于瑞典的40%、英國的25%。 由此得出,就這一賽道而言,國內(nèi)依然有較大增長空間。那么,對于養(yǎng)寵物的人來說,寵物保險(xiǎn)到底是必需品,還是雞肋?為此,本文新眸將從以下三個(gè)部分展開分析: 1、寵物看病為什么那么貴,寵物保險(xiǎn)到底是在保什么? 2、寵物保險(xiǎn)市場現(xiàn)狀如何,它的商業(yè)模式又是什么? 3、眼下的中國寵物保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,面臨著什么樣的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)? 01 新的需求 根據(jù)2020年寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書,一旦寵物出現(xiàn)病情,養(yǎng)寵人群最多選擇的解決方案是“直接帶寵物去醫(yī)院就診”(81.8%),之后依次為:“咨詢認(rèn)識(shí)的寵物醫(yī)生朋友(46.9%)、“百度或其他搜索平臺(tái)”(37.2%)、“咨詢寵友”(27.2%)、“線上咨詢平臺(tái)”(20.8%)、“咨詢寵物店老板”(18.0%)。 35歲以上的養(yǎng)寵人群解決問題的方法更為單一,除了去醫(yī)院就診外,采取其它方案的比例較低。 寵物醫(yī)療作為寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要一環(huán),以高瓴資本為代表的知名投資方一直在持續(xù)關(guān)注此市場的進(jìn)展,國內(nèi)也已出現(xiàn)諸如新瑞鵬醫(yī)院、瑞派寵物醫(yī)院等較為知名的連鎖化寵物醫(yī)院。 去寵物醫(yī)院看病是養(yǎng)寵人群的剛需,寵物醫(yī)療費(fèi)自然成為大眾所關(guān)心的主流問題,一個(gè)事實(shí)是,寵物醫(yī)療費(fèi)多年高居不下。在新眸看來,造成這一現(xiàn)象主要有以下4個(gè)方面原因: 首先,寵物沒有醫(yī)保,因我國城鄉(xiāng)居民統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度,我們的醫(yī)藥費(fèi)可以按照一定的比例進(jìn)行報(bào)銷,而寵物的醫(yī)療費(fèi)需要飼主全額完成自費(fèi); 其次,執(zhí)業(yè)獸醫(yī)仍然是一個(gè)小眾職業(yè),且國內(nèi)獸醫(yī)資源匱乏培養(yǎng)成本高; 第三,寵物檢查設(shè)備價(jià)格高,當(dāng)寵物無法親口告訴我們哪里不適時(shí)只能依靠機(jī)械設(shè)備,加上國內(nèi)寵物檢查設(shè)備供應(yīng)商少,寵物檢查費(fèi)用便相應(yīng)水漲船高; 第四,獸用藥準(zhǔn)入門檻高,生產(chǎn)廠家少,藥品的單價(jià)費(fèi)用高。因此,多種因素相綜合導(dǎo)致了國內(nèi)寵物看病貴的局面。 就當(dāng)下而言,寵物保險(xiǎn)對大多數(shù)國內(nèi)消費(fèi)者來說似乎仍有些陌生。 普通意義上的寵物保險(xiǎn)是指是寵物主人為寵物購買的保險(xiǎn)單,保險(xiǎn)范圍為被保險(xiǎn)人生病或受傷的寵物的獸醫(yī)治療支付部分或全部費(fèi)用。 一些保單也保障寵物死亡,或者寵物丟失或被盜等多種情況,該保險(xiǎn)性質(zhì)類似于針對人類的健康保險(xiǎn)政策,寵物保險(xiǎn)將全部或部分覆蓋昂貴的醫(yī)療費(fèi)用。寵物保險(xiǎn)公司根據(jù)合同約定,為被保險(xiǎn)的寵物支付保險(xiǎn)費(fèi),有助于降低昂貴的寵物醫(yī)療總成本。 與人類健康保險(xiǎn)一樣,保險(xiǎn)方案通常會(huì)設(shè)置一定的基礎(chǔ)免賠額,這是在承保方案開始執(zhí)行之前寵物主的自付費(fèi)用。 圖:寵物保險(xiǎn)分類(資料來源:億歐智庫整理) 相比起為自己購置的醫(yī)療險(xiǎn),寵物保險(xiǎn)相對的存在較多限制,一款寵物醫(yī)療險(xiǎn)能報(bào)銷多少錢,主要取決以下三個(gè)方面: 1、單次免賠額:即單次花費(fèi)超過免賠額部分,扣除免賠額后才按照理賠比例報(bào)銷; 2、單次理賠限額:單次醫(yī)療,或單項(xiàng)疾病最高能報(bào)銷多少; 3、年度累計(jì)保額:總理賠金額不超過年保額,超出部分不報(bào)銷。 寵物醫(yī)療保險(xiǎn)在一定程度上涵蓋了寵物易見的疾病范圍,并且能夠?yàn)楦甙旱尼t(yī)療服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)嫁一定風(fēng)險(xiǎn)。但仍然有部分養(yǎng)寵人群反映,由于市場不成熟,依然存在后續(xù)理賠服務(wù)手續(xù)復(fù)雜等問題。 02 保險(xiǎn)城池的背后邏輯 根據(jù)VerifiedMarket Research研究表明,截至2019年,全球?qū)櫸锉kU(xiǎn)市場市場規(guī)模約36.8億美元,預(yù)計(jì)2027年會(huì)增長至118.4億美元,保持15.65% 年復(fù)合增長率。 寵物保險(xiǎn)最發(fā)達(dá)的國家是瑞典,寵物投保率可達(dá)到40%以上。120年前,瑞典建立了第一家寵物保險(xiǎn)公司Agria,在1924年賣出了全世界第一張寵物保單,社會(huì)認(rèn)可度較高,瑞典也是世界上寵物保險(xiǎn)市場滲透率最高的國家。 相比之下,中國的寵物保險(xiǎn)投保率小于1%,且保險(xiǎn)種類也并不豐富。 不同的寵物保單提供不同的保險(xiǎn)責(zé)任范圍,盡管與其他國家相比,中國的寵物費(fèi)用較低,中國寵物保險(xiǎn)能夠保障的責(zé)任范圍也相對較窄、項(xiàng)目較少。但如果轉(zhuǎn)換視角來看,對于滲透率不足的另一個(gè)表達(dá)方式可以變成——“仍有巨大的空白市場等待開發(fā)”。 近年來,越來越多的人選擇養(yǎng)寵物,2019年全國城鎮(zhèn)寵物犬貓數(shù)量達(dá)到9915萬只,同比2018年增長766萬只。我國的寵物市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到千億,這樣龐大的市場規(guī)模下存在著大量市場規(guī)模較小的寵物服務(wù)行業(yè)。 從整體上看,寵物商品的消費(fèi)滲透率超過服務(wù)消費(fèi)。商品購買相對剛需,其中寵物零食和驅(qū)蟲藥的滲透率均超過70%,而保健品的滲透率還有較大上升空間;服務(wù)類消費(fèi)相對低頻,寵物診療在服務(wù)類消費(fèi)中滲透率最高,其次是洗澡美容,再次是寄養(yǎng),而寵物保險(xiǎn)正處在“萌芽”階段。 總得來說,中國寵物保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三個(gè)層面。 上游是擁有牌照資格的保險(xiǎn)發(fā)放方。多為中國傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)公司,早期以附加險(xiǎn)的方式推出寵物保險(xiǎn),現(xiàn)已發(fā)展出有針對性的寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品。但是相較國外,此部分仍然缺少新型的類似美國Trupanion的單一品類寵物保險(xiǎn)公司,同時(shí)技術(shù)附加屬性相對較弱。 中游是銷售和經(jīng)營方。目前為寵物保險(xiǎn)公司以及以支付寶和京東為代表的第三方銷售平臺(tái)。在此環(huán)節(jié),保險(xiǎn)公司既可以作為寵物保險(xiǎn)的方案設(shè)計(jì)者,同時(shí)也可以作為寵物保險(xiǎn)的銷售方,因此其同時(shí)覆蓋上中游。 下游是消費(fèi)者。寵物保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的下游為購買保險(xiǎn)消費(fèi)者,也就是保險(xiǎn)方案的最終受益者。在用戶畫像方面,90后寵物主更傾向?yàn)閷櫸镔徺I相應(yīng)的寵物保險(xiǎn)。 經(jīng)過十幾年的發(fā)展,寵物主的養(yǎng)寵觀念已經(jīng)有了較大的轉(zhuǎn)變,尤其以Z時(shí)代為代表的新消費(fèi)人群,把寵物視為等同家人的存在。現(xiàn)階段寵物主雖然開始有意識(shí)地想要購買寵物保險(xiǎn),投保需求逐漸增長,但供給端的痛點(diǎn)眾多,因此在選擇購買何種寵物保險(xiǎn)時(shí)仍存在諸多顧慮。 03 擴(kuò)圈之路 寵物保險(xiǎn)實(shí)際投入市場時(shí),不可避免地面臨寵物體表差異性較小,數(shù)據(jù)積累較少的問題。 因而,想要區(qū)分出每一只寵物并建立專屬的投保檔案需要依靠寵物鼻紋技術(shù)與寵物芯片技術(shù)的發(fā)展。但是在該領(lǐng)域內(nèi),國內(nèi)同樣處于剛起步的階段。 目前寵物醫(yī)療保險(xiǎn)的投保門檻大體可分為三類:植入芯片投保、憑戶口投保、拍照投保(分別鼻紋識(shí)別、照片識(shí)別、OCR身份識(shí)別) ,保險(xiǎn)公司通過不同的方式識(shí)別寵物身份,無非是想證明“此狗非彼狗”。 目前寵物芯片只有寧波、重慶、深圳、杭州、溫州發(fā)布了官方條例要求寵物植入芯片。由于芯片技術(shù)尚不成熟,主人擔(dān)心會(huì)對寵物造成傷害。此外,在2020年7月,曠視科技“狗紋特征點(diǎn)的檢測方法、裝置、系統(tǒng)及儲(chǔ)存介質(zhì)”獲得專利授權(quán)。2020年8月,支付寶推出“鼻紋識(shí)別”技術(shù),并首次應(yīng)用于寵物保險(xiǎn),目前并沒有得到廣泛普及。 因此,拍照投保成為了目前養(yǎng)寵人群使用最多的方式。 眼下,國內(nèi)配套設(shè)施發(fā)展仍處于發(fā)展階段,醫(yī)院資質(zhì)良莠不齊。通常來說,寵物醫(yī)院和寵物保險(xiǎn)是互利互惠的合作關(guān)系,寵物投保需要指定的投保醫(yī)院,但是國內(nèi)寵物醫(yī)院尚未形成統(tǒng)一化和規(guī)模化,醫(yī)療資源集中度較低。 新眸經(jīng)過調(diào)查后發(fā)現(xiàn),一線城市已出現(xiàn)諸如新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)的大機(jī)構(gòu)。通過自營或者收/并購來整合寵物資源,但在三四線城市,仍有接近90%的寵物醫(yī)院為夫妻店小診所。 大部分消費(fèi)者對于寵物保險(xiǎn)仍缺乏認(rèn)知,他們普遍存在著產(chǎn)品賠付標(biāo)準(zhǔn)在哪、產(chǎn)品價(jià)格多少以及該產(chǎn)品可以通過哪些渠道購買的問題,少部分擁有寵物的消費(fèi)者甚至第一次聽說中國目前已出現(xiàn)了寵物保險(xiǎn)的服務(wù)。 同時(shí),通過收集來自目前已購買過寵物保險(xiǎn)的養(yǎng)寵人群信息,消費(fèi)者普遍認(rèn)為寵物保險(xiǎn)的報(bào)銷流程有待改進(jìn)。現(xiàn)階段,國內(nèi)寵物保險(xiǎn)的報(bào)銷過程還較為繁瑣,因此亟需建立貫穿從診斷到治療到報(bào)銷的一體化流程數(shù)據(jù)庫,來簡化報(bào)銷流程以及客戶等待時(shí)間,改善消費(fèi)者體驗(yàn)。 雖然中國寵物保險(xiǎn)目前仍處于發(fā)展階段,但很多方面都可以通過新技術(shù)新方式實(shí)現(xiàn)彎道超車,因此我們可以設(shè)想,將未來的發(fā)展依托于大數(shù)據(jù)、AI面部識(shí)別等新一代信息技術(shù),通過積累寵物數(shù)據(jù),拓寬銷售渠道而促進(jìn)購買門檻的降低,完成對消費(fèi)者的進(jìn)一步覆蓋擴(kuò)展。 資本逐鹿,寵物保險(xiǎn)風(fēng)口或已來臨。 |
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原標(biāo)題:寵物保險(xiǎn)是必需品,還是雞肋? / 編輯: |
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