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佳兆業(yè)集團(tuán):增發(fā)4億美元票據(jù) 2025年到期

時間:2020-09-03來源:未知 作者:吳婕秋

  9月3日,佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)布公告稱,擬額外增加一筆4億美元票據(jù),票據(jù)將與此前一筆2025年到期票據(jù)合并發(fā)行,票面利率為11.25%。

   于二零二零年九月二日,公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、農(nóng)銀國際、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、民銀資本、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團(tuán)就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議,所得款項凈額將用于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務(wù)再融資。

   佳兆業(yè)集團(tuán)最新披露的2020年中期業(yè)績顯示,公司上半年實現(xiàn)營收222.97億元,同比增長10.9%;實現(xiàn)歸母核心凈利潤(扣除按公平值經(jīng)損益入賬的金融資產(chǎn)公平值虧損凈額、匯兌虧損凈額、投資物業(yè)公平值收益凈額、金融衍生工具公平值收益以及相關(guān)遞延稅項)34.61億元,同比增長25.7%。期間,公司的毛利率同比增加0.4個百分點至33.8%。

   截至報告期末,佳兆業(yè)集團(tuán)賬上的合同負(fù)債(預(yù)收款項)金額達(dá)到472.82億元,相比2019年底的393.89億元增幅超過兩成。根據(jù)會計準(zhǔn)則,合同負(fù)債在滿足條件后會逐步轉(zhuǎn)化為公司收入并最終確認(rèn)為利潤,這在很大程度上保障了佳兆業(yè)集團(tuán)未來業(yè)績的穩(wěn)定性。


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