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本網訊(第一商業網記者吳婕秋9月17日廣州報道)9月16日晚間,國內最大的商業地產發展商大連萬達商業地產股份有限公司(簡稱“萬達商業地產”)正式對外披露赴港上市相關資料。 據市場消息,萬達商業地產有望最早于今年年底在香港掛牌上市。萬達商業地產昨天于港交所(00388)更新上市申請版本招股書,披露已聘請中金及匯豐為保薦人。此次籌資規模預計達到50億至60億美元(約390億至468億港元),融資金額的九成將用于10個物業開發項目的融資,主要是在包括哈爾濱、南寧、嘉興等二三線城市建立集團的核心項目萬達廣場。 根據港交所規定,在香港主板上市的公司,最低公眾持股量為25%,如發行人市場超過40億港元,則最低可降低為10%。按照10%的比例計算,萬達市值最高將達600億美元(約合3684億人民幣)。如成功上市,萬達將成為香港歷來上市集資規模最大的地產企業,亦是繼2011年嘉能可(00805-HK)后,最大型的新股集資活動。 放棄A股轉赴香港 從2005年開始,萬達就開始嘗試登陸資本市場,先后試過REITs和IPO,而在2009年,萬達商業地產就啟動A股上市計劃,但由于隨即而來的輪番調控和緊閉的上市閘門,這一計劃至今未成行。 在等候了近5年的A股市場,王健林失去了耐心,直接選擇了放棄。2014年7月1日,證監會網站披露,萬達商業地產等32家企業因未按規則要求報送預先披露材料,且申請文件中的財務資料超過有效期達三個月,被終止審查。與此同時,同樣在深交所中小板排隊的萬達院線也被公告審核中止。萬達集團在次日發布的《關于萬達商業地產A股上市終止審核的說明》中表示,今后將繼續積極探索多種上市途徑。 隨后,王健林在半年工作會議上提出“今年的目標是力爭推1至2家主要公司上市。”即使現在已擁有兩家上市公司—萬達商業地產集團有限公司(00169.HK)和AMC(NYSE.AMC),王健林也并不滿意,因為萬達主業商業地產業務至今仍未上市。他同時指出,萬達的產業基本都是高增長。萬達上市的目標是希望讓資本市場看到萬達的成長性。 8月25日,萬達在港殼公司萬達商業地產(集團)有限公司(00169.HK)發布公告稱,擬將公司更名為“萬達酒店發展有限公司”。更名后,其業務定位將作為以后萬達商業地產在中國境外開展房地產業務的平臺。在業內看來,此次更名不但是萬達明確其上市公司定位,也是投資海外戰略所需,其更深一層的含義在于為大連萬達商業地產的整體上市讓路。 令人咋舌的“萬達速度” “每一座萬達廣場,每一個城市中心。” 萬達廣場從拿地到開業的開發周期為20—24個月,最快18個月,平均為22個月,正是這種讓業界為之咋舌的“萬達速度”讓萬達迅速成為國內商業地產開發商第一以及世界第二大商業地產業主及運營商。 據了解,從2000年開始轉型為商業地產,萬達商業地產僅在萬達廣場的商業模式上就先后推出了三代產品,即第一代的單體商業樓到包含購物中心、酒店、寫字樓、住宅等多種業態形式的第三代萬達廣場。按照萬達商業地產現在對公司業務板塊的劃分,包括投資物業和物業租賃、物業開發和銷售以及酒店開發和經營三大部分,物業銷售一直是集團最大收入來源。 根據招股書顯示,截止到2014年6月30日為止,萬達資產凈值為1126.2億元,在全國的29個省份的112個城市布局了178個商業項目,在這178個項目當中涵蓋了159座被萬達商業視作為核心產品的萬達廣場,其中包括168個購物中心和102家豪華酒店。 值得注意的是,萬達的物業組合總建筑面積約9350萬平方米,即使面對當下房地產市場低迷,物業升值空間在降低的情況下,萬達依然對前景保持樂觀。招股書顯示,2014年萬達商業地產的預計凈利潤(不包括公允價值收益的影響)不低于132億人民幣,比2013年有所增長。 除了萬達商業體在數量和規模上的增長,萬達所掌握的優質線下O2O資源更受資本市場關注,目前和萬達建立合作的國內外商業品牌多達2600多個。在8月29日,萬達與百度、騰訊三方戰略組建全球最大的O2O電商公司,萬達在新公司中占有70%股權。“騰百萬”意欲實現優勢資源大數據融合,共同打造線上線下一體化的用戶體驗,探索“產業+地產”之路。 為保證上市速度,王健林專門成立了上市推進小組,并任命萬達集團總裁丁本錫為組長,萬達集團高級副總裁王貴亞為副組長,萬達商業地產執行總裁齊界、萬達文化產業集團執行總裁張霖等為組員。而對于今年的全年目標,萬達要沖刺的是商業地產收入1182億元,總收入1519億,資產超過5000億元。
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