3月3日，廣州市廣百股份有限公司發布公告稱，中國證監會上市公司并購重組審核委員會定于2021年3月4日上午9:00召開2021年第4次并購重組委工作會議，對廣州市廣百股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項進行審核。

  根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《關于完善上市公司股票停復牌制度的指導意見》等相關法律、法規的規定，經公司向深圳證券交易所申請，廣百股份股票將在2021年3月4日開市起停牌，待收到并購重組委審核結果后公告并復牌。

  廣百股份于2月20日發布的《廣州市廣百股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》指出，廣百股份向交易對方廣商資本、廣商基金、中銀投資及建投華文發行股份及支付現金購買友誼集團 100%股權，并向不超過 35 名符合條件的特定投資者非公開發行股票募集不超過7億元配套資金。

  根據國融興華出具并經廣州市國資委核準的《資產評估報告》（國融興華評報字[2020]第620039號），本次評估以2020年3月31日為評估基準日，采用收益法和市場法兩種方法對友誼集團100%股權進行評估，并選取收益法評估結果作為最終評估結論。截至評估基準日，友誼集團母公司口徑的凈資產賬面價值為244,735.45萬元，評估值為 390,982.88萬元，評估增值146,247.43萬元，增值率為59.76%。

  參考上述評估值，經上市公司與交易對方協商，共同確定本次交易的價格為390,982.88 萬元。

  經各方協商一致，本次發行股份購買資產的股份發行價格為 8.08元/股，不低于公司定價基準日前120個交易日的股票交易均價的90%。

  本次交易完成后，廣州地區兩大商貿龍頭企業得以實現強強聯合，友誼集團堅持高端百貨商店的經營定位，經營國際高檔精品名品、時尚潮流商品，填補了廣百股份在高端百貨領域的空白，廣百股份將擁有逾 25 萬平方米自有物業、近 30 家門店，其經營規模、市場份額將得以大幅提升。本次重組有利于發揮協同效應，提高上市公司的抗風險能力。